Twee handige tips over het gebruik van de software van Clip Consultants

Geen afbeeldingen? Webversie

De Tip van Clip

In deze e-mailserie "De Tip van Clip" geven we u handige tips over het gebruik van CClaw of een andere dienst van Clip Consultants. Zo zorgen we ervoor dat u altijd het maximale uit onze software haalt en wellicht handige functionaliteiten ontdekt die uw dagelijks leven makkelijker maken.

Deze Tip van Clip gaat over het hebben van financiële controle over een dossier en over het 'medewerkersprofiel' in CClaw.

Financiële controle over uw dossiers

"Handmatig financiële controle behouden, is nogal bewerkelijk"

In veel gevallen zult u voorafgaand aan een case, een voorschot vragen aan uw cliënt voor de toekomstige werkzaamheden. Of u spreekt een bepaald budget af, welke u vastlegt in het betreffende dossier.

Zodra de case loopt, of aan het einde hiervan, zult u overgaan tot het verrekenen van het voorschot. En wanneer u werkt op basis van een afgesproken budget, dan zult u uw cliënt ook tussentijds op de hoogte willen stellen van de stand van dit budget.

Handmatige controle
Uiteraard kunt u deze financiële controle handmatig bijhouden, maar dat is nogal bewerkelijk. En vanzelfsprekend wilt u, koste wat het kost, voorkomen dat het gevraagde voorschot, of het geraamde budget, het onderhanden werk overstijgt.

CClaw heeft hier een mooie functie voor.

De Tip van Clip:
Schakel ‘signaal budgetten/ voorschotten’ in om eventuele kostenoverschrijding automatisch te signaleren. Deze optie vindt u onder ‘beheer’, ‘applicatie instellingen’, ‘parameters gebruiker’, ‘processen’, ‘signaal budgetten/voorschotten . Vervang hier de waarde ‘False’ door ‘True’ om de optie in te schakelen.

Automatische melding
Door deze functionaliteit in te stellen, checkt CClaw steeds of het onderhanden werk niet boven het gevraagde voorschot/ budget komt. Wanneer dit wel het geval is, dan volgt er op het moment van overschrijding een waarschuwing in het dossier, zodat u te allen tijde de financiële controle over een case behoudt.

Heeft u nog vragen over deze financiële controle, neem dan contact op met [email protected]

Het verschil: gebruiker vs medewerker

"Op het medewerkersprofiel worden verrichtingen geschreven"

Zoals we in de vorige editie van de Tip van Clip al aangaven, zijn “de gebruiker” en “de medewerker” twee verschillende zaken. Zo geeft het gebruikersprofiel u het recht om in te loggen en bepaalde handelingen binnen CClaw uit te voeren.

Een medewerkersprofiel is simpelweg een vereiste wanneer er uren op de desbetreffende medewerker geregistreerd dienen te worden. Maar naast het schrijven van uren, zijn er nog meer mogelijkheden die het medewerkersprofiel u biedt.

Voordelen
Zo kunt u bijvoorbeeld vooraf een begroting bepalen, op basis waarvan verschillende rapportages samengesteld kunnen worden. Ook kunt u, per medewerker, een bepaald aantal normuren vaststellen. Bovendien heeft u de mogelijkheid NAW-gegevens te integreren met uw sjablonen, declaraties en aanmaningen.

De Tip van Clip:
Werk efficiënter door alle opties van het medewerkersprofiel maximaal te benutten. Bekijk onze video waarin we uitleggen hoe u dit profiel aanmaakt, en hoe u de diverse opties in kunt stellen.

Video: In CClaw een medewerkersprofiel aanmaken

Heeft u nog aanvullende vragen over het instellen van één van deze profielen?

Dan kunt u altijd even contact opnemen via e-mail met: [email protected] of telefonisch via: 0413 34 8888

Mis geen tip

Volg de playlist op YouTube

Alle Tip van Clip video's zijn terug te vinden in onze YouTube playlist.

Abonneer u op de playlist en kijk en deel eenvoudig alle videos.