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| Paris, lundi 6 mai 2024 |
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Les propriétaires américains pris à la gorge
Le sursaut de Wall Street ce vendredi 3 mai a fait la différence, ou plutôt, une grosse pomme !
Les indices US enchaînent une seconde semaine de hausse, ce qui n'était vraiment pas gagné jeudi soir, tout du moins avant qu'Apple publie ses résultats et annonce le plus titanesque plan de rachats d'actions de l'histoire du capitalisme, avec 110 Mds$. Cela porte à plus de 625 Mds$ la quantité de titres rachetés par Apple en dix ans, soit le quart de la capitalisation du CAC 40 au 30 avril dernier.
Apple a largement surpassé l'effet "NFP" (chiffres de l'emploi US d'avril), d'un point de vue indiciel : mécaniquement, le Nasdaq s'est envolé de 2%. Apple a bondi de 6% mais surtout, on a dépassé les 27 Mds$ de transactions (153,5 millions de titres négociés) de 15h30 à 22h, soit l'équivalent des échanges cumulés des six dernières semaines à la Bourse de Paris en seulement 6 heures et demi.
En dehors de la firme à la pomme, ce qu'il faut retenir de la journée du 3 mai, c'est l'embellie sur le front des taux – signe du retour en force du principe selon lequel "une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle" – avec une création d'emplois inférieure de 30% aux attentes et une augmentation du taux de chômage de 0,1 point, atteignant 3,9%, alors que le consensus prévoyait une stabilité.
La perspective d'un assouplissement monétaire par la Fed dès le mois de septembre repasse le cap des 50%, mais il serait prématuré de croire que toutes les difficultés de l'économie US soient résolues d'ici la fin de l'été. Le taux de défaut sur les cartes de crédit bat des records semaine après semaine, et les records historiques s'enchaînent sur le crédit auto, avec un taux "d'incidents" supérieur à 7%.
Les économistes tentent depuis des mois de nous rassurer en soulignant que le taux défaut sur les prêts immobiliers demeure à des niveaux "gérables" ; mais la réalité, c'est que les saisies commencent à se multiplier, avec des centaines de milliers de ménages américains qui éprouvent de plus en plus de difficultés à honorer le remboursement de leurs mensualités.
En effet, les montants dus, révisables au bout de trois ans pour nombre d'emprunts, commencent à grimper en flèche pour nombre d'acheteurs ayant contracté un prêt hypothécaire en 2021.
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Un vrai casse-tête
"Je suis convaincu depuis longtemps que les institutions purement démocratiques doivent, tôt ou tard, détruire soit la liberté ou la civilisation, soit les deux. Soit un César ou un Napoléon s'emparera des rênes du gouvernement... soit votre république sera aussi effroyablement pillée et dévastée par les barbares que le fut l'Empire romain... avec la différence que vos Huns et vos Vandales auront été engendrés par vos propres institutions dans votre pays." – Thomas Babbington Macaulay.
Les derniers jours ont été riches en rebondissements à Wall Street.
Conformément au chaos provoqué par les autorités fédérales, le Dow Jones a grimpé de 500 points après que M. Powell a déclaré que la prochaine mesure prise par la Fed serait une baisse des taux. Puis, après avoir reconsidéré la question, les investisseurs ont vendu leurs actions... et le Dow Jones a perdu la majeure partie de ses gains.
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Comment repérer les actions d'une entreprise en croissance ?
- Alexander Green -
Dans notre monde moderne, les récompenses financières liées au fait d'avoir du succès en Bourse peuvent être importantes, mais la concurrence pour les obtenir est tellement grande qu'un investisseur a besoin d'une protection.
La meilleure couverture, selon moi, est d'investir dans les mêmes actions que celles que les initiés achètent avec leur propre argent.
Récemment, les initiés ont acheté un nombre record d'actions. Et pourtant, l'investisseur lambda fait l'exact opposé. Des millions d'investisseurs ont renoncé à leurs actions parce qu'ils étaient à bout des incertitudes. (En faisant cela, ils ont enregistré de véritables pertes.)
Les initiés ne supportaient plus de voir les actions de leurs entreprises se vendre à des prix bradés sans pouvoir intervenir.
Donc, ils sont intervenus...
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