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| ACTU DES MARCHÉS AU 2 MAI 2024 |
| | L'analyse de Mathieu Lebrun
• Le segment des métaux précieux fait beaucoup de bruit en ce moment.
• Si vous n’avez pas encore pu profiter de la hausse, pas de panique : vous devriez très vite avoir de nouvelles opportunités pour vous positionner...
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Harmony gold : stop ou encore ?
[Harmony Gold, Pan American Silver... nos minières ont enregistré une jolie hausse début avril. Depuis, le mouvement s’essouffle. Mais cela ne devrait pas durer... Cliquez ici pour lire l'article.]
Harmony Gold, vous connaissez ?
Il s’agit d’une minière aurifère sur laquelle nous nous étions placés à l’achat début mars dans notre service Agora Trading Lab, en sortie de l’ancien trading range horizontal de court terme (cf. rectangle bleuté + flèche verte sur mon graphique hebdomadaire ci-dessous).
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
La valeur aura tenu toutes ses promesses puisqu’elle nous a offert à la revente, le 12 avril dernier pour être précis, un gain de 40 %. (cf. screenshot du mail envoyé dans le service).
Une bonne journée que ce 12 avril, puisque nous avions également externalisé un hat trick sur le compartiment minier avec Pan American Silver, et sur l’argent (cf. encaissement ci-dessous).
Joli timing, d’autant que depuis, à l’image du reflux des cours de l’or, l’heure est à la correction sur Harmony Gold.
Dans le sillage de l’ensemble du compartiment minier, l’action trébuchait de plus de 5 % avant-hier, et ce, malgré le relèvement de ses prévisions de production d’or cette année (cf. rectangle bleuté sur mon graphique journalier ci-dessous).
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
De prime abord, en lisant le communiqué de la société sud-africaine, il semble délicat de se dire que le marché va vendre.
En effet, il mentionnait notamment une augmentation des bénéfices par tonne de minerai traité et une réduction des coûts par once produite.
En général, ce genre de précision est plutôt bien accueilli.
Mais pas avant-hier.
A mon sens, cette absence de réaction haussière à une "bonne nouvelle" démontre que ...
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Dollar/yen : la Bank of Japan sort du bois
[En cette fin de mois, alors que les indices se cherchent plus qu’autre chose, Mathieu Lebrun revient sur l’une des paires qu’il avait à l’œil sur le marché des changes : la paire dollar/yen, aussi symbolisée comme suit : USD/JPY. Cliquez ici pour lire l'article.]
Je me suis penché dernièrement sur les cours du dollar/yen.
Même si au final je n’ai pas effectué de trade, une petite analyse ne me semble pas dénuée d’intérêt tant le comportement récent de la paire ressemble à un cas d’école.
Pourquoi ne pas y être allé tout d’abord ?
Nous avions un billet vert naturellement soutenu par la hausse des rendements obligataires américains (cf. celui du TNote, le dix ans américain, passé au-delà des 4,60 %).
Or, étant donné l’écart de taux avec le papier japonais (qui ne rapporte historiquement quasiment rien), nous nous retrouvons dans un cas classique de carry trade, qui explique la tendance ascendante de moyen terme.
Pour autant, malgré la situation graphique intéressante des cours sur laquelle nous allons revenir juste après, une chose me dérangeait : le fait d’être face à la Bank of Japan (BOJ).
Car Kazuo Ueda, le gouverneur de la Banque Centrale du Japon (BOJ), n’avait pas caché depuis le début du mois son intention d’agir, en mettant fin à sa politique monétaire accommodante.
Si la dernière réunion de la BOJ avait accouché d’une souris, une intervention a finalement suivi en début de semaine.
Pour en revenir à la situation de la paire, comme on le constate sur le premier graphique pris en base hebdomadaire ci-dessous, face au yen japonais, le dollar évoluait dans une large structure en triangle ascendant très "propre" (cf. rectangles grisés + flèches de couleurs).
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
En dézoomant un peu et en passant cette fois sur une vue journalière (ci-dessous), on voit que cette structure se décomposait dans un schéma de type "tasse avec anse".
Ce genre de configuration ayant en général un rôle de continuation de tendance, une sortie haussière était le scénario le plus probable (l’ancien trader William O’Neil a largement commenté le phénomène dans son livre How to make money in stocks, paru dans les années 1980).
Ici, la "tasse" se situe dans les creux antérieurs visibles avec mes « V » en noir, et la "anse" apparaît dans la phase de consolidation plate de court terme de type trading range sur la droite du graphique (cf. cercle jaune).
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La formation de cette "anse" était presque parfaite, car située juste sous la résistance horizontale des 152 JPY (cf. pointillés noirs).
Je dis "parfaite" car ...
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