| Von Experten aus Beratungspraxis, Forschung und Regulierung hören und gemeinsam die Faktoren für ein erfolgreiches Beratungsgeschäft diskutieren? Das alles bieten wir Ihnen bei unserem Vanguard 360 Jahresevent. |
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| | 13:00 – 16:30 Uhr
Dienstag, 9. November 2021
Virtuelles Event
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Die Zukunft der Finanzberatung
beginnt mit Ihrer Anmeldung. | |
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„Kennen meine Anleger:innen meinen Wert?“
Gute Frage: Neobroker, die einen Preiskampf auslösen? Günstige ETFs? Umstellung auf Servicefee? Das Vanguard 360 Jahresevent widmet sich Ihren Herausforderungen als Finanzberater:in. Wir sind in allen Fragen an Ihrer Seite. Vor allem: |
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„Wie verschiebt sich die Wertschöpfungskette in der Zukunft von Portfolios zu Menschen?“
Unser Ziel ist, in einer neuen Welt Mehrwert für Ihre Kunden und Kundinnen zu schaffen. Schließlich haben wir uns seit 1975 verpflichtet, unsere Fonds ausschließlich im Sinne der Anleger:innen zu verwalten. |
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| | Das steht auf dem Programm:
Die Zukunft der Finanzberatung – zwischen Innovation und Umbruch | | | Die Podiumsdiskussion: 13:00 – 14:00 Uhr.
Ein Event. 4 Perspektiven. Fehlen nur noch Sie. | | |
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| | Davor Horvat
Vorstand der Honorarfinanz AG | Perspektive Berater.
Wie bestehen Berater:innen im Wettbewerb?
Und worauf sollten sie sich fokussieren? |
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| | Prof. Dr. Andreas Hackethal
Professor für Personal Finance an
der Goethe-Universität Frankfurt | Perspektive Forschung.
Wie lässt sich der Mehrwert der Beratung quantifizieren?
Wie kann dieser Mehrwert kenntlich gemacht werden? |
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| | Theodor Kockelkoren
Ehemaliger Vorstand der
niederländischen Finanzaufsicht AFM | Perspektive Regulierung.
Was können deutsche Berater:innen von den
Niederlanden lernen, wenn die kommende Regierung
weitere Schritte hin zur Honorarberatung beschließen sollte? |
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| | Sebastian Külps
Leiter Vanguard Deutschland & Österreich | Perspektive Vanguard.
Welche Sicht haben wir auf digitale Beratungsangebote?
Wie sollten sich Berater:innen der Zukunft aufstellen? |
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Workshop 1: 14:15 – 15:15 Uhr
Auf geht’s. Von der Theorie in die Praxis.
Einen neuen Kurs einschlagen – wie die Umstellung des Geschäftsmodells zum Erfolg wird
Die Referenten: Thorsten Huber, Aquitus Finanzmanagement & Lorand Soha, Vanguard.
Best Practice bringt weiter: |
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| Thema: Umstellung des Geschäftsmodells auf Servicefee Ablauf: Simulierung eines Pilotprojekts anhand einer Checkliste, interaktive Session mit Best-Practice-Beispielen aus den Erfahrungen von Aquitus Skalierung und Wachstum des Geschäfts mit neuen Mitarbeitern und effizienten Backoffice-Prozessen |
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Workshop 2: 15:30 – 16:30 Uhr
Let me entertain you
Ein neues Werteversprechen – wie die ersten Kundenkontakte zum Erlebnis werden
Die Referenten: Ingo Schröder, Maiwerk Finanzpartner & Moritz Schüßler, Vanguard
Diskussion und Inspiration: |
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| Erfolgreiche Erstgespräche, der einfache Finanzplan für proaktives Verhaltenscoaching, mehr Zeit für Kunden und Kundinnen durch Digitalisierung |
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| Dabei sein ist alles. Ob live oder on-demand. |
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Kontaktieren Sie unser Deutschland & Österreich Team | | |
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| | | | | | Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken
Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
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