DIRK-Newsletter 07/2024: Espresso

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Juli 2024

geht Ihnen der neue Ohrwurm von Sabrina Carpenter auch nicht mehr aus dem Kopf? Der Text ist so naja, aber wer wird schon kleinkariert sein. Der Sound klingt doch absolut nach Sonne, Strand und eben diesem kleinen schwarzen Heißgetränk. Espresso brauchte auch, so haben wir uns sagen lassen, das eine oder andere DIRK-Mitglied nach den Highlights des Monats – der DIRK-Konferenz und in der Woche drauf gleich dem Sommerfest. Sei’s drum. Wer immer wieder kommunikativ auf der Höhe der Zeit sein muss, dabei sämtliche rechtliche Neuerungen nicht außer Acht lassen darf und dazu noch die Regeln des Kapitalmarkts beherrscht, der darf auch mal ausgelassen feiern, finden wir.

Diese Affinität der IR-Community hat der DIRK übrigens schon früh erkannt und vor zwei Jahren eine eigene Serie "Auf einen Espresso mit …" ins Leben gerufen.

Und damit kommen wir auch schon zur Auflösung unseres Cliffhangers aus dem letzten Newsletter. Mittlerweile ist die Studie “Wem gehört der DAX” veröffentlich und – tadaa – die Investoren aus Nordamerika haben dem Premiumsegment den Rücken gekehrt. Allerdings nur zu einem geringen Prozentsatz und wahrscheinlich als Korrektur gegenüber dem Vorjahr, als sie ihre Positionen überdurchschnittlich aufgebaut hatten. Im Gegenzug bauten die europäischen Portfoliomanager ihre Positionen aus, was ja auch nicht eben schlecht ist. Etwas untergegangen war, dass der SDAX bereits im Juni seinen 25. Geburtstag feierte. Darauf doch nochmal einen doppelten Espresso!

Zu diesen wie auch zu weiteren Themen haben wir Ihnen wieder wichtige Beiträge zusammengestellt.

Wir wünschen Ihnen eine entspannte Lektüre, möglichst am Strand.

Hannes Bauschatz und Brigitte Looß

Deutscher Investor Relations Preis 2024: Diese Unternehmen kommunizieren am deutschen Kapitalmarkt am besten

Auf dem feierlichen Galaabend der 27. DIRK-Konferenz kam die deutsche IR-Community zusammen, um die Gewinner des Deutschen Investor Relations Preises 2024 zu küren. Erstmals in diesem Jahr wurden Unternehmen auch für ihre ESG-Kommunikation ausgezeichnet.
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Einen Beitrag von der WirtschaftsWoche hierzu finden Sie hier.

DAX40-Investorenstudie: Deutschlands Leitindex neuer Liebling aktiver, europäischer Portfoliomanager?

Die gute Nachricht aus der gemeinsamen Studie von S&P Global und dem DIRK zum DAX-Aktionariat: Weitgehend haben sich die Verhältnisse bei den Anteilseignern im DAX40 nicht wesentlich geändert. Im Rückblick erscheint das Jahr 2022 als Ausreißer, wobei 2023 unter diesem Blickwinkel als Korrektur hin zu den Relationen von 2021 interpretiert werden kann. In den untersuchten ­europäischen Regionen könnte sich eine Trendwende hin zum deutschen Premiumsegment abzeichnen.
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Die vollständige Studie finden Sie hier.

Happy Birthday, SDAX

Der SDAX, die Benchmark für deutsche Aktien kleinerer Unternehmen, wurde am 21. Juni 1999 eingeführt. Mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von fast 10 Prozent seit seiner Auflegung hat der Index die weniger bekannten Unternehmen des Landes auf ihrem Wachstumspfad begleitet.
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Perception is Reality: Wie erhält man die besten Erkenntnisse aus einer Investorenbefragung?

Mit einer Perception Study kann ein Unternehmen effizient und punktgenau prüfen, ob die Equity Story am Kapitalmarkt verstanden und unterstützt wird. Was sich einfach liest, hat jedoch mehrere Fallstricke.
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So viele Frauen wie nie in Chefetagen

In den Aufsichtsräten und Vorständen deutscher Börsenunternehmen sind so viele Frauen wie nie vertreten - das geht aus einer Studie hervor. Von einer Parität seien die meisten Unternehmen aber noch immer weiter entfernt.
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Recap 27. DIRK-Konferenz am 01. und 02. Juli 2024 in Frankfurt

Über 500 Entscheidungsträger aus der Finanzwelt versammelten sich am 01. und 02. Juli 2024 im Steigenberger Airport Hotel in Frankfurt, um unter dem Motto "Künstliche Intelligenz – Hype oder Gamechanger für Investor Relations?" die spannendsten Themen zu diskutieren. Zur Veröffentlichung freigegebene Präsentationen und Impressionen von beiden Konferenztagen finden Sie hier auf der DIRK-Webseite.
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DIRK-Forschungsreihe Band 30: Finfluencer Relations – Anforderungen an Kooperationen zwischen Finfluencern und börsennotierten Unternehmen

Das Center for Research in Financial Communication der Universität Leipzig hat in einem Kooperationsprojekt mit der Fachhochschule St. Pölten und der HHL Leipzig Graduate School of Management sich dem Thema Finfluencern und ihrer Rolle in der Kapitalmarktkommunikation.gewidmet. Die Ergebnisse sind in der nun veröffentlichten DIRK-Forschungsreihe Band 30 „Finfluencer Relations – Anforderungen an Kooperationen zwischen Finfluencern und börsennotierten Unternehmen“ zusammengetragen.
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DIRK IR#BLOG: Digitales Reporting: Hybrid- hat sich gegenüber FULL-HTML-Bericht durchgesetzt

Kirchhoff Consult hat im Rahmen einer Kurzanalyse geprüft, welche digitalen Berichtsformats sich bei den DAX160-Unternehmen durchsetzen.
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DIRK-Mitgliederversammlung Herbst 2024 am 24./25. Oktober 2024 in Frankfurt / Seeheim

Am 24. und 25. Oktober 2024 treffen wir uns auf Einladung von Fraport und Lufthansa am Airport Frankfurt und in Seeheim zur Herbst-Mitgliederversammlung (MV) 2024. Die Anmeldung ist bereits möglich. Im Rahmen der Herbst-MV steht turnusgemäß die Wahl des gesamten DIRK-Vorstands auf der Agenda. Wer für den zukünftigen DIRK-Vorstand zur Wahl steht, erfahren Sie auf der DIRK-Webseite.
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DIRK-Workshop IR-Assistenz am 28./29. November 2024 in Frankfurt

Der Workshop richtet sich an Einsteigerinnen und Einsteiger im Investor Relations (IR) Bereich. Sie erhalten einen umfassenden Überblick über die Rahmenbedingungen und
Treiber der IR und des Kapitalmarkts. Weitere Informationen zum Kurs und zur Anmeldung gibt es auf der DIRK-Webseite.
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Hinweis in eigener Sache: Erfahrungsaustausch im DIRK IR#BLOG

Seit Februar 2021 schreiben auf dem DIRK IR#BLOG IR-Verantwortliche und Finanzmarktexperten über ihre Erfahrungen, zeigen Trends auf und geben Tipps für die tägliche IR-Arbeit. Stets objektiv, aber immer auch aus dem persönlichen Blickwinkel der Autoren:innen – von IR-Profis für IR-Profis.
Wenn Sie Themenideen haben oder selbst einen Blog-Beitrag verfassen möchten, melden Sie sich gerne bei den Kollegen:innen der AG Digital unter [email protected].
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ESG-Aktivismus: Der Druck im Kessel steigt

Im laufenden Jahr werden die Zügel mit Implementierung neuer EU-Regeln zur Nachhaltigkeitsberichterstattung nochmals angezogen. Gleichzeitig machen Investoren und kritische Aktionärsgruppen zunehmend Druck und setzen Nadelstiche. Manche nutzen ESG gar als Deckmantel für fragwürdige Auftritte und Aktionen.
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Pre-Close Calls sorgen für Aufregung

Marktaufsichtsbehörden hinterfragen Gespräche zwischen Investor-Relations-Vertretern börsennotierter Unternehmen und Finanzanalysten. Das sollte Emittenten veranlassen, die Prozesse rund um Pre-Close Calls anzupassen.
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Nachhaltigkeitsberichterstattung und doppelte Wesentlichkeitsanalyse

Zahlreiche Unternehmen stehen vor der Herausforderung, die mit der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ­einhergehenden Pflichten umzusetzen.
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DVFA aktualisiert Positionspapier zur Unabhängigkeit von Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter Unternehmen

Diese Überarbeitung bringt wesentliche Präzisierungen mit sich, die die Identifikation unabhängiger und nicht unabhängiger AR-Mitglieder zielgerichteter ermöglichen und im Einklang mit internationalen Governance-Rahmenwerken sowie den Anforderungen von Investoren stehen soll.
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Künstliche Intelligenz unter Kontrolle: AI Act im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht

Mit der im Amtsblatt der EU veröffentlichten KI-Verordnung (EU) 2024/1689 („AI Act“) hat die Europäische Union den weltweit ersten umfassenden und bindenden Rechtsrahmen für das Inverkehrbringen, die Inbetriebnahme und die Verwendung von Künstlicher Intelligenz geschaffen und damit ein neues Regelwerk der Product Compliance, das Unternehmen nahezu aller Branchen in Europa beschäftigen wird.
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Studien

DIRK-EY-Studie: Künstliche Intelligenz in Finanzkommunikation und -disclosure

Die KI steht im Begriff, die Arbeitsweise in der IR- und Finanzberichterstattungs­funktion branchenübergreifend und nachhaltig zu verändern. Eine aktuelle Studie (DIRK und EY: „Künstliche Intelligenz in der Finanzkommunikation und -disclosure“, 2024) beschäftigt sich mit Fragen wie: Welche neuen Potenziale und Herausforderungen eröffnen sich für die IR-Funktion, wie verändert der Einsatz von KI die IR-Aufgaben und -Ziele sowie die interne Organisation und welche Auswirkungen ergeben sich auf das Ökosystem Börse, den Markt und die Stakeholder durch die Verwendung von KI?
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Eine Präsentation der Studie und weitere Informationen finden Sie hier auf der DIRK-Webseite.

Prognosestudie von Kirchhoff Consult und DSW: steigende Anzahl an DAX-Konzernen mit niedriger Transparenz

Kirchhoff Consult hat gemeinsam mit der DSW die Transparenz der Prognoseberichte der DAX 40-Unternehmen auf Basis ihrer Geschäftsberichte 2023 untersucht. Die Analyse zeigt: Die Prognoseransparenz variiert stark zwischen den DAX 40-Konzernen.
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KMU-Anleihemarkt: Analyse & Ausblick

Die IR.on AG nimmt regelmäßig eine Analyse der Entwicklungen des deutschen KMU-Anleihemarkts vor und befragt Emissionshäuser nach ihrer Prognose zur künftigen Marktentwicklung. Außerdem wird ein IR.score der Emittenten hinsichtlich Basisstandards der Investorenkommunikation ermittelt.
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EY Global IPO-Update im ersten Halbjahr 2024 Berenberg-Studie zeigt (weiterhin) Optimierungsbedarf bei ESG-Ratings

Das globale IPO-Sentiment ist im ersten Halbjahr 2024 verhalten geblieben: Insgesamt wagten weltweit 551 Unternehmen den Sprung aufs Parkett – zwölf Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Auch das Emissionsvolumen schrumpfte um 16 Prozent auf 52,2 Milliarden US-Dollar.
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Reminder: Umfrage Investor Relations (IR) & MiFID II

What has been the impact of MiFID II on Investor relations? This research question is central to the work of Professor Ken Lee and Dr Mark Aleksanyan, two academics from the UK. They now want to get the views of the IR community in Germany especially at a time when legislators are being pushed to change the legislation in the EU and the UK. DIRK supports scientific research projects related to Investor Relations and calls for participation in the approximately 8-minute survey.
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Jörg Peters neuer IR-Leiter bei der Amadeus Fire Group

Jörg Peters verstärkt zum Oktober 2024 die Amadeus Fire Group als Leiter der Investor Relations. In mehr als 30 Jahren Berufserfahrung leitete er verschiedene IR-Abteilungen von DAX-Unternehmen wie der BMW Group, der mg technologies, der GfK und Hapag-Lloyd. Zuletzt war er Leiter der Konzernkommunikation & Investor Relations bei der Encavis AG. Neben seiner kaufmännischen Laufbahn war Peters unter anderem Präsident und Vorstandsmitglied des DIRK. Seit 2005 ist er zudem als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management in der Weiterbildung der nächsten Generation der Certified Investor Relations Officer (CIRO), initiiert vom DIRK, tätig.

Martin Praum neuer CFO bei PATRIZIA

Martin Praum wird Chief Financial Officer (CFO) bei PATRIZIA und verantwortet Finance, Investor Relations & Group Reporting und PATRZIAs Corporate Finance Aktivitäten. Er folgt damit in dieser Funktion auf Christoph Glaser, der sich als Chief Operating Officer (COO) auf seine Verantwortung für IT, Fund Services & Operations, Valuation, Procurement & Services, Compliance & Riskomanagement konzentrieren wird. Praum ist 2017 zur PATRIZIA gekommen und war zuletzt Head of Investor Relations & Group Reporting der PATRIZIA SE. Zwischen 2009 und 2017 hat er verschiedene Führungsrollen in Investor Relations, Corporate Office sowie Corporate Communications & Capital Markets bei der IVG Immobilien AG ausgefüllt sowie im Bereich Investor Relations bei der Deutsche Postbank AG.

Christina Schenck wird Leiterin von Treasury und Investor Relations bei Mercedes Benz

Christina Schenck, Finanzvorstand der Mercedes Mobility AG, wird ab Oktober neue Leiterin Investor Relations und Treasury des Dax-Konzerns. Schenck kam 2005 zur damaligen Daimler Financial Services AG in Berlin. Bislang hatte sie verschiedene Aufgaben und Führungspositionen an unterschiedlichen Standorten inne, unter anderem als Chief Risk Officer in Australien, als Leiterin Credit and Operations in Singapur sowie als Leiterin Finanzen und Controlling der Mercedes-Benz Bank AG. Schenck folgt auf Steffen Hoffmann, der im Herbst als neuer Finanzvorstand zu Aurubis wechselt.

Steffen Alexander Hoffmann wird neuer Finanzvorstand von Aurubis

Zum 1. Oktober 2024 wird Steffen Hoffmann Chief Financial Officer (CFO) der Aurubis AG. Nach verschiedenen Stationen in der Mercedes-Benz Group, unter anderem in CFO-Positionen in Europa und Asien, verantwortete er zuletzt als Vice President die Bereiche Treasury and Investor Relations. Der gebürtige Stuttgarter studierte Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Karlsruhe und absolvierte einen MBA an der University of Massachusetts. 1996 startete er seine Karriere bei der Mercedes Benz AG in Stuttgart.

Gregor-Alexander Walscheid ist neuer Head of Investor Relations und Investment Development bei LAIQON

Die LAIQON AG hat Gregor-Alexander Walscheid mit Wirkung zum 1. Juli 2024 als Managing Director für die neu geschaffene Position als Head of Investor Relations und Investment Development gewonnen. Er kommt von der Ernst & Young Real Estate GmbH wo er als Direktor unter anderem für M&A Kapitalmaßnahmen sowie Akquisitionen und Business Development in bestimmten Regionen verantwortlich war. Davor war er als Relationshipmanager bei der CAM Alternatives GmbH sowie langjährig bei der Deutsche Bank Private Equity GmbH tätig.

Christian Weiß neu im IR-Team der Renk Group AG

Seit dem 1. Juli 2024 verstärkt Christian Weiß als Senior Manager Investor Relations das IR-Team von Ingo Schachel bei der Renk Group AG in Augsburg. Zuvor war der CIRO-Absolvent bei der Sixt SE in Pullach beschäftigt.

Wenn Sie selbst die Position wechseln oder von einem Wechsel Kenntnis erlangen, teilen Sie uns diese Information bitte gerne mit unter [email protected].

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