Teresa verruilt iedere zomervakantie samen met haar vader hun woning in het drukke Turijn voor het huis van haar oma in het Zuid-Italiaanse Pulgia. Het zijn saaie, bloedhete vakanties, totdat ze op een nacht drie jongens bespiedt die naakt in het zwembad bij het huis zwemmen: Nicola, Tommaso en Bern. Ze zullen Teresa’s leven voor altijd tekenen. De drie jongens worden opgevoed door Nicola’s religieuze ouders en hebben een complexe en intieme band. Maar Teresa zal snel ontdekken dat niets is wat het lijkt en haar idyllische zomers, die ze steeds vaker met Bern doorbrengt, komen tot een abrupt einde. De jongens worden volwassen en hun vriendschap wordt tot het uiterste getest door hun tegenstrijdige visies op de wereld en hun conflicterende overtuigingen.