Auf das Beste aus beiden Welten setzen mit dem DJE - Zins & Dividende

Regelmäßige Erträge aus Dividenden und Anleihen – das ist die Stärke des DJE - Zins & Dividende. Und die beweist er laut einer aktuellen Auswertung der Performance über die vergangenen fünf Jahre mit vergleichbaren Fonds: Daten der Rating-Agentur Morningstar zeigen den DJE - Zins & Dividende auf Platz eins. Verglichen wurden global investierende Mischfonds mit Fondswährung in Euro, die mindestens zu 50 Prozent in Anleihen und zu maximal 50 Prozent in Aktien investiert sind sowie einen Nettoinventarwert von mehr als 300 Millionen Euro aufweisen.

Zwei erste Plätze für den DJE - Zins & Dividende

Dieser erste Platz ist aber nicht der einzige des mit fünf Sternen von Morningstar bewerteten Fonds. Denn er weist zudem die geringste Volatilität der zwanzig verglichenen Fonds auf. Das bedeutet: Der Fonds hat schwierige Marktphasen mit deutlich weniger Schwankungen gemeistert als die anderen Fonds, was auch ein Ziel des Fondsmanagements ist: Die differenzierte Gewichtung von Anleihen und dividenden- und substanzstarken Aktien setzt auf regelmäßige Zinseinkünfte und eine möglichst kontinuierlich positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität.

Kriterien der Aktienauswahl für den Fonds sind wiederkehrende Dividendenzahlungen und eine anlegerfreundliche Unternehmenspolitik. Daher können auch Werte im Fonds enthalten sein, die aktuell keine Dividende zahlen, sondern den Wert ihrer Anteilsscheine durch Aktienrückkäufe steigern. Zudem müssen die Dividendentitel eine überdurchschnittliche Dividendenrendite relativ zum Markt aufweisen. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Bei den Anleihen gilt: Es kommen nur Emittenten mit hoher Bonität in die engere Wahl.

Fünf-Jahres-Performance Mischfonds, Kategorie „EUR Moderate Allocation Global“

Quelle: Morningstar, DJE Kapital AG. Stand: 31.01.2024. Kategorie „EUR Moderate Allocation Global“; Bedingungen: mind. 50% Anleihen, max. 50% Aktien; Vertriebszulassung Deutschland; NAV > 300 Mio. EUR. Zeitraum für Fünfjahresperformance: 31.01.2019 bis 31.01.2024 (DJE - Zins & Dividende XP (EUR)). Die Fonds werden von DJE aktiv und, wenn ein Vergleichsindex angegeben ist, ohne Bezug auf diesen verwaltet. Die dargestellte Tabelle zur Wertentwicklung beruht auf eigenen Berechnungen und wurde nach der BVI-Methode berechnet und veranschaulicht die Entwicklung in der Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Auf Kundenebene können weitere Kosten individuell anfallen (z. B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Diese zusätzlichen Kosten können die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.

Webkonferenz mit den Fondsmanagern Dr. Jan Ehrhardt und Stefan Breintner

Die Anleihezinsen sind hoch, die Technologie-Aktien performen nahezu ungebremst. Können sich Anleger also entspannt zurücklehnen? Darüber diskutierten Dr. Jan Ehrhardt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender DJE, und Research-Leiter Stefan Breintner, in der jüngsten Webkonferenz am 21. März 2024. Außerdem auf der Agenda:

Welches Zinsszenario der Fed ist wahrscheinlich?

Sind die Tech-Unternehmen zu groß geworden?

Kann der Hype um KI ungebremst weitergehen?

Welche Sektoren haben noch Potenzial?